CRM: A tener en cuenta
CRM: Lo guiamos

El módulo de Cuentas almacenará toda la información específica de una compañía con la cual su organización tiene una relación. Los contactos únicos o múltiples se pueden asociar a una cuenta y pueden ayudar a realizar un seguimiento de las ideas importantes de la compañía.
Dentro del módulo de llamadas del CRM, los usuarios pueden programar y registrar un registro de llamadas entrantes y salientes que pueden asociarse con una cuenta.
Facilita el seguimiento, la evaluación y la gestión de campañas. Ayuda a marcar las diferentes etapas, importar contactos específicos, asociar todas las tareas, eventos y llamadas relacionadas con la campaña. También ofrece una vista detallada de todas las campañas de marketing de las que ha participado un cliente individual, como las campañas de marketing por e-mail.
Almacenará detalles de todas las personas con las que su empresa se ha comunicado. Los contactos generalmente están asociados con una Cuenta y Oportunidad y algunos contactos pueden pertenecer a diferentes departamentos dentro de una empresa, así como a subsidiarias de organizaciones matrices. Los contactos en nuestro CRM generalmente se convierten de clientes potenciales calificados o se agregan una vez que se ha establecido una relación con el contacto.
Se puede usar como depósito de archivos internos o emitidos por el Cliente. Este contenido puede cargarse, revisarse y visualizarse, además de relacionarse con registros individuales dentro del CRM.
Permite a los usuarios ver, almacenar, redactar, enviar y recibir correos electrónicos desde su propia cuenta de correo electrónico o bandeja de entrada compartida, por ejemplo, una bandeja de entrada de soporte o ventas. Los correos electrónicos se pueden importar y asociar con un registro CRM relacionado, por ejemplo, un contacto o una cuenta.
Puede usarse para crear, rastrear y emitir facturas emitidas por su empresa a sus clientes. Estas facturas se pueden convertir fácilmente de una cotización existente en el CRM.
Permite crear plantillas de documentos. Estas plantillas se pueden usar para cotizaciones, facturas y contratos.
Un cliente potencial es un prospecto de ventas no calificado, cuya información se mantiene dentro del CRM. Los clientes potenciales pueden provenir de una variedad de fuentes y canales que incluyen reuniones, conferencias, comunicados de prensa y campañas de marketing, formularios de contacto. Cuando se ingresa un cliente potencial en el CRM, se puede asignar automáticamente a usuarios específicos para garantizar que estén calificados como parte del embudo de ventas de su organización.
Una oportunidad de venta calificada que su empresa quiere progresar al estado de "Ganado/Cerrado". El módulo de oportunidades le permite realizar un seguimiento de sus oportunidades en toda la cartera de ventas de su negocio y vigilar cualquier cambio en el valor asociado con esa oportunidad, cualquier contacto como parte de un comité de compras junto con cualquier interacción con la organización.
Le permite a su organización crear, rastrear y emitir cotizaciones a los clientes y describe el producto solicitado, el tiempo especificado que tomará entregarlo y el precio acordado. Una cotización se puede convertir fácilmente en una factura dentro del sistema. Las versiones en PDF de la cotización también se pueden crear en función de los detalles de la cotización y enviarse al cliente.
Permite la automatización de acciones basadas en ciertas condiciones establecidas dentro de los datos del CRM. Esto le permite, como empresa, eliminar la necesidad de realizar tareas manuales laboriosas por parte de su equipo, liberando su tiempo para lo que más importa.
Contiene un catálogo de los productos o servicios proporcionados por su empresa, que los usuarios pueden seleccionar al preparar Cotizaciones.
Ayuda a los usuarios con la productividad, ofreciendo una forma de registrar, relacionar y asignar tareas y tareas pendientes que requieren acción..
Los eventos se pueden utilizar para capturar información de un evento en particular y enviar invitaciones a los delegados, rastrear quién asistió y formar parte de una lista de objetivos o clientes potenciales para que los usuarios participen más.
Funciona en conjunto con el módulo de campañas para asignar listas de objetivos individuales o múltiples a una determinada campaña, como las campañas de marketing por correo electrónico.
Se puede utilizar para registrar y gestionar interacciones con clientes que han solicitado ayuda o asesoramiento con los productos o servicios adquiridos en su empresa. Cada registro de caso puede relacionarse con otros registros como llamadas, errores y también contactos, lo que facilita a los usuarios obtener una imagen completa de la experiencia del cliente.
Permite a los usuarios crear, generar y administrar informes sobre módulos en el CRM, por ejemplo, informes sobre las oportunidades actuales en las que están trabajando sus usuarios de ventas y dónde están en su embudo de ventas para producir pronósticos de ventas. La creación de informes es una herramienta valiosa, ya que permite a los usuarios recopilar datos de varios módulos diferentes para generar información vital para su negocio en tiempo real.
Por lo general, los objetivos se utilizan como destinatarios de una campaña de marketing, su organización sabe muy poco acerca de estas personas y pueden reutilizarse para nuevas campañas o eliminarse sin ningún impacto en el negocio.
Se puede usar para registrar y rastrear errores en los productos y/o servicios que ofrece. Si el error fue encontrado internamente o por un cliente, a medida que se trabaja y se resuelve, su progreso se identificará mediante el campo Estado.
Los contratos se pueden asociar con una cuenta o caso dentro del CRM, ya que pueden incluir detalles de las horas de soporte acordadas. El módulo Contratos también se puede usar para administrar las fechas de renovación del contrato.
Esto permite a los usuarios tener respuestas y procesos de plantilla disponibles para usar, por ejemplo, con el módulo Casos.
Se puede usar para mantener un registro de cualquier comentario, observación o explicación que un usuario pueda tener relacionado internamente con su organización o relacionado con otro registro del CRM, como una cuenta, contacto, cliente potencial y muchos más. Las notas también se utilizan para mantener un registro de todas las interacciones con sus clientes.
El panel de administración contiene configuraciones para cuentas de usuario del CRM y configuraciones de acceso de seguridad. Aquí, los administradores del sistema pueden configurar roles con varios tipos de acceso para los módulos del CRM. El tipo de acceso del rol para un módulo en particular determina cuánto control tienen los usuarios en ese rol sobre el módulo al que se accede.